闪存稀有提价！存储芯片拐点隐现 上市公司业绩还看终端需求
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存储芯片迎来半导体周期复苏以来的首波涨价。
日前，有音讯称全球闻名存储芯片厂商Sandisk（闪迪）发布涨价通知函显现，方案从4月1日起对一切面向途径和顾客客户的NAND Flash（闪存）产品涨价，涨幅将超越10%。
多家存储芯片上市公司的相关负责人向榜首财经记者承认了上述涨价音讯。
2024年以来，NAND价格走势疲软、终端需求复苏乏力，美光、海力士、三星等海外原厂重启减产方案，以应对NAND价格继续下行。全球NAND产能被五家海外原厂独占约80%以上商场份额，原厂减产后作用马到成功，本次涨价反映出减产作用现已传递至下流，至于终端对价格的承受程度仍需进一步调查。
存储作为半导体范畴规模大细分品类，在PC、手机、智能穿戴、轿车、安防等范畴广泛使用，价格与库存水位改变亦是周期景气量的风向标之一。
一季度是电子职业需求的冷季，NAND涨价是否标明存储价格拐点将至？多家相关上市公司负责人告知记者，存储价格有望鄙人半年迎来拐点，成绩体现则取决于终端需求改变。
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原厂供应减缩传导至下流。 NAND Flash广泛使用于PC、智能手机、智能穿戴、轿车、视频监控、智能家居等下流使用，用于数据的存储。本轮NAND产品的供应端过剩首要系在上一轮半导体周期上行时，NAND厂商为了满意商场需求增加，不断扩大产能，周期进入下行后，NAND价格继续跌落，部分供应商面对亏本窘境。
上一年以来，全球半导体周期已进入上行阶段，但手机、轿车等商场需求复苏缓慢，NAND供应端过剩的冲击下，产品价格走势疲软，消费级存储价格下滑尤为显着。为应对商场供过于求情况，美光，三星、SK海力士、铠侠等原厂2024年四季度以来重启了更为坚决的减产办法，以阻挠NAND价格的跌落趋势。
关于涨价原因，闪迪方面也表明，存储职业供需动态继续演化，估计职业将很快过渡至求过于供的状况。TrendForce集邦咨询以为，NANDFlash商场供需结构将有望在25年下半年显着改进，包含原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等要素将推升NANDFlash需求，然后缓解供过于求的局势，预期下半年将迎来价格上升。
3月10日，记者以投资者身份联系了多家A股存储芯片上市公司。
龙头兆易立异（603986.SH）相关负责人对记者表明，估计全年存储价格以平稳为主，近期NAND产品涨价首要是美光和三星等海外大厂减产后，职业供应减缩致使价格上涨。
“海外大厂削减低毛利事务后，把更多精力和资源投向与AI开展相关子范畴，比方DDR5内存芯片、HBM等高端产线。”上述兆易立异相关人士对记者说。
佰维存储（688525.SH）相关负责人对记者表明，以NAND为代表的存储产品正在涨价，全体利好工业链。
“现在组织对2025年全年存储价格的情绪是‘看涨’，涨价传导至终端可视为利好。”上述人士说。
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终端需求决议上市公司成绩。 本月以来，存储价格动摇是电子职业一大热门，商场就存储价格拐点降至与否火热评论。
华泰证券上周末发布的研报指出，存储价格年中有望迎来拐点，估计本年下半年NAND、DDR4等产品供需格式有望得到改进，消费类存储价格年中或将迎来反弹，企业级存储价格将保持稳定。
半导体周期中的价格、库存拐点历来受投资者高度注重。本轮存储价格对上市公司的运营成绩有何影响？
某TMT剖析师对记者表明，原厂涨价后应注重下流商场承受程度。“因为各客户与经销商的库存差异，原厂涨价后，经销商可能会优先处理贱价库存。要害仍是看终端需求，本年以来PC、手机等消费类需求复苏力度仍显缺乏，一方面是顾客换机周期所造成的，另一方面AI端侧落地尚无突破性发展，消费级存储商场承压显着。”上述剖析师说。
一家消费电子芯片上市公司负责人表达了相似的观念。“消费电子商场的景气量现在还不太能承认，长风万里AI PC、AI眼镜包含AI耳机的商场真的可以开展起来，这块对存储芯片需求增量带动是蛮大的。别的，现在比较等待的是DEEPSEEK能否带来一波本地化搭载的换机需求。”上述负责人说。
从A股现已发布的存储芯片成绩快报来看，因为下流需求分解导致各公司成绩分解显着，兆易立异估计扣非后归母净利润同比增加36.6倍，净利增速暂居首位。
普冉股份净利润扭亏，公司称估计2025年AI+新式消费电子终端、智能轿车、网络通信等范畴拓宽也将奉献新的增加点；聚辰股份的营收与归母净利润别离同比增加46.1%、188.52%。
江波龙（301308.SZ）估计2024年归母净利润盈余至少4.38亿元，上年同期亏本8.28亿元，成绩扭亏首要系公司在中高端存储器事务（如企业级存储）、Lexar（雷克沙）品牌事务以及拓宽价值型大客户等方面获得显着成效，向归纳型半导体存储品牌企业继续转型。
东芯股份（688110.SH）、恒烁股份（688416.SH）增收不增利，归母净利润均续亏。
3月以来，江波龙、佰维存储、聚辰股份、澜起科技等多家存储芯片上市公司承受了组织调研。就存储商场2025年的开展远景，上市公司遍及看好服务器、轿车等下流范畴的需求增加，对没有落地的AI端侧需求持谨慎情绪。
佰维存储表明，物联网、大数据、人工智能、智能车联网、元世界等新一代信息技能既是数据的需求者，也是数据的产生者。一起，AI技能革命将大大提高对高端存储器的需求。现在存储器国产化率较低，存储芯片的国产化率将跟着商场和政策的双向推进大幅提高，国产存储工业远景宽广。
江波龙表明，展望2025年，估计服务器与车规级商场需求有望连续增加趋势。AI技能在PC、手机、智能穿戴等范畴加快浸透，消费电子商场有望迎来新的复苏，并进一步推进对更高容量和更高功能存储产品的需求。
（文章来历：榜首财经）。
